消费电子行业是全球科学技术领域的重要组成部分，涵盖了智能手机、PC、平板电脑、可穿戴设备、智能家居、智能汽车、机器人等多个细分市场。根据IDC等机构的统计，2024年全球消费电子市场规模继续保持增长态势，预计市场规模将达到数万亿美元。其中，智能手机、PC和可穿戴设备等细分市场占据了较大的市场份额。
全球消费电子市场的主要参与者包括苹果、三星、小米、华为、OPPO、vivo、传音等知名品牌。这一些企业在各自的领域内占据着显著的市场占有率，并不断推动着行业的创新与发展。2024年，全球智能手机市场中，苹果、三星、小米、传音和OPPO等品牌表现突出，市场占有率分别为18.7%、18.0%、13.6%、8.6%和8.5%。在PC市场，联想、惠普、戴尔、苹果等品牌占据主导地位。可穿戴设备市场中，苹果、三星、小米等品牌在智能手表和TWS耳机领域表现强劲。
消费电子行业经历了从功能机到智能手机的转变，从桌面互联网到移动网络的迁移，以及从单一设备到智能互联生态的演进。近年来，随着人工智能（AI）、物联网（IoT）、5G等新兴技术的加快速度进行发展，消费电子行业正经历着深刻的变革。未来，随着AI技术的进一步渗透和应用场景的不断拓展，消费电子行业有望迎来新的增长机遇。AI赋能终端设备、新型显示技术、智能家居与AI融合、智能汽车与无人驾驶技术、人形机器人及其应用等将成为未来行业发展的主要趋势。
2024年，消费电子行业整体呈现出终端需求回暖的良好态势。智能手机市场在经历两年下滑后重回增长，全年出货量同比+6.4%至12.4亿部。其中，苹果、三星、小米、传音和OPPO等品牌表现突出。PC市场在后疫情时代恢复增长，2024年全球PC出货量同比略增1%至2.627亿台。可穿戴设备市场中，TWS耳机和智能手表等产品需求持续增长，2024年全球可穿戴设备出货量同比增长6.1%至5.379亿台。智能家居市场中，AI玩具、陪伴机器人等创新产品成为CES展的亮点，推动了智能家居行业的发展。智能汽车市场中，新能源汽车渗透率持续提升，2024年中国汽车销量同比+4.5%至3144万辆，其中新能源汽车销量同比+37.9%至949.5万辆。机器人市场中，人形机器人成为科技公司布局的焦点，特斯拉等公司加速推进人形机器人研发，预计2025年将进入量产阶段。
2024年，AI创新在消费电子行业加速落地，成为行业发展的核心驱动力。智能手机领域，AI功能成为创新重点，苹果、华为、谷歌等厂商纷纷推出基于AI的语音助手、图像识别、智能拍照等功能。PC领域，AI PC密集发布，联想、惠普、戴尔等厂商推出了多款支持AI功能的PC产品。可穿戴设备领域，AI眼镜、AI耳机等产品不断涌现，Meta、字节跳动等公司展示了多款AI眼镜新品。智能家居领域，字节跳动发布的实时语音大模型推动了AI玩具的创新。智能汽车领域，AI技术在无人驾驶、智能座舱等方面的应用不断深化，特斯拉、华为、小米等厂商在智驾技术上取得了显著进展。
：2024年全球智能手机出货量同比+6.4%至12.4亿部，Top5品牌分别为苹果、三星、小米、传音和OPPO，市场占有率分别为18.7%、18.0%、13.6%、8.6%和8.5%。
：2024年全球PC出货量同比略增1%至2.627亿台，主要品牌包括联想、惠普、戴尔、苹果等。
：2024年全球可穿戴设备出货量同比增长6.1%至5.379亿台，其中TWS耳机和智能手表为主要增长点。
：2024年智能家居各品类需求延续分化，其中TV、摄像头需求回暖，但游戏机、音箱需求较弱。
：2024年中国汽车销量同比+4.5%至3144万辆，其中新能源汽车销量同比+37.9%至949.5万辆，新能源汽车渗透率达31.6%。
：人形机器人成为科技公司布局的焦点，特斯拉等公司加速推进人形机器人研发，预计2025年将进入量产阶段。
2025年，智能手机市场预计延续增长态势。根据Canalys预测，AI手机渗透率同比+15pcts至32%。苹果预计在4月推出iOS 18更新及6月WWDC大会AI功能迭代，MWC大会安卓新机AI创新亦需要我们来关注。此外，国补政策扩围至手机等消费电子科技类产品，对单价小于6000元的产品按售价15%补贴，每件补贴不超500元，有望驱动国内销量继续复苏。
2025年，PC市场预计将延续增长，主要受微软10月终止Win10系统支持影响，促使用户更新设备。AI PC 2024年虽陆续发布，但AI功能实际上手效果为市场关注焦点，预计其影响将在2025-2027年更为显著。联想高管预计AI PC普及率将在未来两到三年内达到40%-50%，甚至高达80%，未来3-4年内每一台PC都会成为AI PC。英伟达CES上发布的个人AI超级计算机Project DIGITS，配备全新GB10超级芯片，提供一千万亿次AI计算性能，预计五月上市，亦将推动PC市场发展。
2025年，可穿戴设备市场预计将继续保持增长。CES展拉开2025年百镜大战序幕，AI眼镜成为关注焦点。Meta Ray-Ban眼镜12月激活数继续创新高，主要受益9月底AI功能升级叠加黑五等促销节驱动。2025年，预计小米、三星等大厂将陆续发布AI眼镜，推动市场发展。此外，AI技术有望驱动智能耳机、智能手表等可穿戴设备创新，提升用户体验。
2025年，XR设备市场预计需求仍显疲软，但AI与AR融合创新新品将带来新的增长点。苹果Vision Pro等空间计算产品系列的长线发展需要我们来关注。非苹果方面，Meta有望发布带显示的智能眼镜，谷歌与三星和高通合作推出的Android XR操作系统亦将推动AR设备发展。CES展上，视网膜投影原理显示技术创新引发关注，持续关注AR与AI融合新品。
2025年，智能家居市场预计将继续保持增长。字节跳动发布的实时语音大模型推动了AI玩具的创新，任天堂Switch新机预告显示屏幕更大、手柄升级，亦将带动智能家居市场发展。此外，AI赋能智能家居创新，AI玩具、陪伴机器人等新形态家居终端将成为市场亮点。
2025年，智能汽车市场预计将继续保持迅速增加。全世界汽车行业进入存量市场，新能源汽车渗透率持续提升。2024年，中国新能源汽车销量同比+37.9%至949.5万辆，新能源汽车渗透率达31.6%。2025年，预计高阶智驾技术将加速向中低阶车型下沉，如比亚迪、华为、小米等厂商将推动智驾技术在更多车型中的应用。此外，特斯拉等厂商在人形机器人领域的布局，亦将为智能汽车市场带来新的发展机遇。
2025年，机器人市场预计将迎来0-1阶段的发展。特斯拉等厂商加速布局人形机器人赛道，马斯克指引清晰目标3年量产百万台机器人。2025年，人形机器人将进入量产阶段，全球科学技术企业纷纷加速布局，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的又一大颠覆性产品。
2025年，AI赋能终端设备将成为行业发展的核心趋势。智能手机、PC、可穿戴设备、智能家居、智能汽车等终端设备将广泛集成AI功能，提升用户体验和设备性能。苹果、华为、谷歌等厂商在AI技术上的持续投入，将推动AI功能在终端设备上的广泛应用。
2025年，新型显示技术将加速发展。OLED、Micro LED、Mini LED等显示技术将在智能手机、PC、电视等设备上得到更广泛的应用，提升显示效果和设备性能。此外，折叠屏技术的不断成熟，将推动折叠屏设备的市场普及。
2025年，智能家居与AI融合将加速发展。AI技术将赋能智能家居设备，提升设备的智能化水平和用户体验。字节跳动发布的实时语音大模型，将推动AI玩具、陪伴机器人等新形态家居终端的发展，为智能家居市场带来新的增长点。
2025年，智能汽车与自动驾驶技术将加速发展。高阶智驾技术将加速向中低阶车型下沉，如比亚迪、华为、小米等厂商将推动智驾技术在更多车型中的应用。此外，特斯拉等厂商在人形机器人领域的布局，亦将为智能汽车市场带来新的发展机遇。
2025年，人形机器人及其应用将成为行业发展的新亮点。特斯拉等厂商加速布局人形机器人赛道，马斯克指引清晰目标3年量产百万台机器人。人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的又一大颠覆性产品，应用场景将全面覆盖从制造业到医疗、救援、服务业等各个领域。
主芯片是消费电子设备的核心部件，直接影响设备的性能和功能。2024年，高通、联发科、英特尔、AMD等厂商在主芯片领域表现突出。高通预计2024年第四季度营收中值同比+9.9%，主要得益于旗舰新品的发布和中国客户的收入提升。联发科预计2024年第四季度营收同比+7%/环比+5%，其天玑9400芯片受到市场高度认可。英特尔预计2024年第四季度营收环比增长，毛利率回归正常，其Arrow Lake芯片将AI PC的强大功能带到桌面端。AMD则上修数据中心GPU营收指引，预计2025年MI350系列硅芯片将带来AI性能的大幅提升。
光学元件在智能手机、PC、可穿戴设备等领域发挥着重要作用。2024年，大立光、舜宇光学科技、丘钛科技等厂商在光学元件领域表现突出。大立光2024年12月营收同比+17.9%/环比-6.3%，全年累计营收同比+21.7%。舜宇光学科技12月手机镜头销量同比-1.9%/环比-5.6%，但手机摄像模组销量同比+13.4%/环比+42.7%。丘钛科技12月手机摄像模组出货同比-12.4%/环比-24.1%，但其他领域摄像头模组出货同比+55.7%/环比+6.4%。
显示面板是消费电子设备的重要组成部分，2024年，京东方A、TCL科技、和辉光电等厂商在显示面板领域表现突出。1月多款尺寸电视面板价格上涨，短期内面板厂超大产能偏紧。国补政策强力助推TV大尺寸化，85”+TV面板需求持续走高，部分面板厂为应对价格下跌困境，曾阶段性减产，导致超大产能储备不足。
结构及功能件在消费电子设备中起到支撑和保护作用。2024年，立讯精密、比亚迪电子、长盈精密等厂商在结构及功能件领域表现突出。立讯精密全面受益于苹果终端AI创新，其在消费电子、汽车电子等领域的布局为其带来了持续的增长动力。比亚迪电子在A客户机壳新业务、智能驾驶系统等方面表现优异，预计2025年将迎来“量+价+份额”齐升的高速增长期。
充电及连接器是消费电子设备的重要组成部分，2024年，立讯精密、电连技术等厂商在充电及连接器领域表现突出。立讯精密在充电、连接器等领域的布局为其带来了持续的增长动力。电连技术受益于安卓厂商新机拉货带动，预计2024年第四季度消费电子业务有望环比提升。
射频及天线是通信设备的关键部件，2024年，卓胜微、唯捷创芯等厂商在射频及天线领域表现突出。卓胜微预计2024年第四季度营收11.2亿元，同比-14%/环比+4%；归母净利-0.45~0.68亿元，同比-115%~-78%/环比-164%~-5%。唯捷创芯预计2024年第四季度营收6亿元，同比-56%/环比+45%，归母净利0.06亿元，同比-95%/环比-114%。
电池是消费电子设备的重要组成部分，2024年，珠海冠宇、欣旺达等厂商在电池领域表现突出。珠海冠宇预计2024年第四季度营收同比-2.3%/环比-1.2%，其在手机电池领域导入北美大客户新机，出货量及份额有望快速增长。欣旺达预计2024年第四季度营收同比-2.4%/环比+12.6%，其在消费电芯和动力电池领域的发展趋势良好，盈利能力有望保持向上态势。
PCB是电子设备的重要组成部分，2024年，鹏鼎控股、生益科技、东山精密等厂商在PCB领域表现突出。鹏鼎控股2024年12月收入32.5亿元，同比+2.3%，第四季度收入合计116.6亿元，同比基本持平。生益科技2024年第四季度新品研发大幅投入蓄力，预计2025年高速板材放量将驱动新一轮高质量成长。
声学及马达是消费电子设备的重要组成部分，2024年，瑞声科技、歌尔股份等厂商在声学及马达领域表现突出。瑞声科技参与iPhone16新相机控制按钮零件、麦克风升级，其光学业务预计2024年第四季度单季度利润回正。歌尔股份在声学、光学等领域表现优异，预计2024年第四季度业绩有望环比提升。
被动元件是电子设备的重要组成部分，2024年，顺络电子、三环集团、法拉电子等厂商在被动元件领域表现突出。顺络电子预计2024年第四季度营收同比+1.4%/环比-5.5%，其在电感等业务领域表现优异，业绩有望保持向上态势。三环集团预计2024年第四季度营收同比+5.4%/环比-5.5%，其在陶瓷电容等领域表现优异，业绩有望保持稳定增长。
整机组装是消费电子产业链的重要环节，2024年，立讯精密、比亚迪电子、歌尔股份等厂商在整机组装领域表现突出。立讯精密全面受益于苹果终端AI创新，其在消费电子、汽车电子等领域的布局为其带来了持续的增长动力。比亚迪电子在A客户机壳新业务、智能驾驶系统等方面表现优异，预计2025年将迎来“量+价+份额”齐升的高速增长期。歌尔股份在声学、光学等领域表现优异，预计2024年第四季度业绩有望环比提升。
主要代工厂商包括鸿海、和硕、广达、仁宝、纬创、英业达等。2024年12月，台股6家头部代工厂合计营收11377亿新台币，同比+38.1%/环比-1.5%。其中，鸿海2024年第四季度收入21323亿新台币，同比+15%/环比+15%；和硕2024年第四季度收入3270亿新台币，同比-4%/环比+11%；广达2024年第四季度收入4157亿新台币，同比+44%/环比-2%；仁宝2024年第四季度收入2292亿新台币，同比-5%/环比-6%；纬创2024年第四季度收入2972亿新台币，同比+29%/环比+9%；英业达2024年第四季度收入1978亿新台币，同比+54%/环比+21%。
苹果公司在消费电子领域占据重要地位，其产品包括iPhone、iPad、Mac、Apple Watch等。2024年，苹果预计第四季度营收同比增长低至中个位数。苹果在AI技术上的持续投入，推动了其产品在语音助手、图像识别、智能拍照等功能上的创新。此外，苹果预计将在2025年推出更多AI功能和语言版本，推动老用户换机潮。
华为公司在消费电子领域表现突出，其产品包括Mate系列手机、MateBook笔记本、华为手表等。2024年，华为发布Mate 70系列手机和Mate X6折叠机，影像、通信、AI多领域提升。华为在AI技术上的持续投入，推动了其产品在AI动态照片、AI隔空传送、AI通话降噪等功能上的创新。此外，华为汽车生态持续扩圈，2025年1月1日车BU正式转入引望。
小米公司在消费电子领域表现突出，其产品包括小米手机、Redmi手机、小米笔记本、小米手表等。2024年，小米高端手机销量同比增长43%，大家电业务成为战略级大品类。小米在AI技术上的持续投入，推动了其产品在AI语音助手、AI拍照等功能上的创新。此外，小米汽车2024年全年交付超13万台，智能驾驶迈入行业第一梯队。
其他主要品牌商包括OPPO、vivo、传音等。OPPO和vivo在智能手机领域表现突出，传音在非洲等新兴市场表现优异。这些品牌商在AI技术上的持续投入，推动了其产品在语音助手、图像识别、智能拍照等功能上的创新。
2024年，消费电子行业整体呈现出终端需求回暖、AI创新加速落地的良好态势。智能手机市场在经历两年下滑后重回增长，全年出货量同比+6.4%至12.4亿部。PC市场在后疫情时代恢复增长，2024年全球PC出货量同比略增1%至2.627亿台。可穿戴设备市场中，TWS耳机和智能手表等产品需求持续增长，2024年全球可穿戴设备出货量同比增长6.1%至5.379亿台。智能家居市场中，AI玩具、陪伴机器人等创新产品成为CES展的亮点，推动了智能家居行业的发展。智能汽车市场中，新能源汽车渗透率持续提升，2024年中国汽车销量同比+4.5%至3144万辆，其中新能源汽车销量同比+37.9%至949.5万辆。机器人市场中，人形机器人成为科技公司布局的焦点，特斯拉等公司加速推进人形机器人研发，预计2025年将进入量产阶段。
展望2025年，消费电子行业预计将继续保持增长态势。智能手机市场预计延续增长，AI手机渗透率同比+15pcts至32%。PC市场预计将延续增长，主要受微软10月终止Win10系统支持影响，促使用户更新设备。可穿戴设备市场预计将继续保持增长，CES展拉开2025年百镜大战序幕，AI眼镜成为关注焦点。XR设备市场预计需求仍显疲软，但AI与AR融合创新新品将带来新的增长点。智能家居市场预计将继续保持增长，字节跳动发布的实时语音大模型推动了AI玩具的创新。智能汽车市场预计将继续保持迅速增加，高阶智驾技术将加速向中低阶车型下沉。机器人市场预计将迎来0-1阶段的发展，特斯拉等厂商加速布局人形机器人赛道，马斯克指引清晰目标3年量产百万台机器人。
总体来看，消费电子行业在2024年实现了终端需求的回暖和AI创新的加速落地，为2025年的持续增长奠定了坚实基础。随着AI技术的进一步渗透和应用场景的不断拓展，消费电子行业有望迎来新的增长机遇。
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